刚刚并购女皇正式辞职 离开前拿下科创第一股




金融圈正在震动!刚才,“医学女王”正式辞职!告别信说:“我不想后悔,但很长一段时间,一个梦想!”

中国基金新闻

泰勒

今晚,金融界震惊,中国最大的投资银行家之一,市场成为收购华泰女王的灵魂。刘晓丹正式辞职。

关轩:刘晓丹正式竞购华泰联合证券

8月21日晚,华泰证券发布公告,控股子公司华泰联合证券召开股东大会,选举董事会和监事会。

由于个人职业发展原因,刘晓丹女士要求她不再参与华泰联合证券第七届董事会候选人的提名。

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华泰证券宣布,公司及公司董事会对公司投资银行业务的崛起,国际业务的突破和布局以及公司在国内外的几项主要资本战略实施中做出了巨大贡献。刘晓丹女士担任华泰联合证券董事长。真诚的谢谢!

此外,现任总裁江焱接任刘晓丹成为新任负责人,聘请马伟担任华泰联合证券总裁。

据公开资料,江燕毕业于北京大学光华管理学院,拥有超过10年的投资银行经验。 2001年至2005年,任华夏证券股份有限公司投资银行部高级主管; 2005年至2006年,任国信证券股份有限公司投资银行部总经理助理; 2006年至2012年,他担任中银国际证券有限责任公司。本公司投资银行部执行总经理;自2012年起,他担任华泰联合证券股份有限公司资本市场部总经理。

刘晓丹告别信

心里没有任何东西,但没有遗憾。

同一天,刘晓丹给西藏发了一封告别信,解释了他离开的原因。他说:“我希望在一个无限可能的未知世界中探索我未来的无限可能性。我想结束我今天的投资银行职业生涯,我希望能够走很长一段时间。创业梦想和判断力这种冲动加剧了市场未来趋势。“

她对华泰联合队充满了不情愿和信任,说“帮助马匹搭便车,让华泰联合这支羽翼丰满的年轻球队,让他们自由飞翔是最负责任的选择。对我来说,这就像放弃一个养育自己的孩子一样,但内心没有任何东西,但没有遗憾。因为年轻是未来,我相信他们比相信自己更好。“

与此同时,刘晓丹还感谢华泰证券的负责人周毅,并称他为“博莱,他给了我最大的信任,我最熟悉的同志,一个无所畏惧,孤独的改革者”。

对于接班人江焱,刘晓丹也评论说:“在2011年华泰联队最艰难的时刻,江焱首先相信我的闪烁,成为了从外面跳起来的MD,和我一起并肩作战经历了投资银行整合改革的全过程,从资本市场部门的最终成立到债权业务的管理,公司成为公司综合投资银行业务的总裁,并成为公司新的领导者。投资银行。

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把华泰放在一起

而中信证券,中信建投证券和中金公司也被称为“三中间”

据公开报道,47岁的刘晓丹近20年来一直在证券业工作。

刘晓丹出生于1972年。1991年进入北京大学攻读政治学和行政管理专业。毕业后,他在北京大学工作。她于2000年左右加入了东方高盛,这是一家专注于企业并购的金融咨询公司。

2004年8月进入汉唐证券后,由于汉唐证券因自营和其他业务亏损而宣告破产,刘晓丹转任联合证券。

此后,联合证券被华泰证券收购并并入华泰联合证券。 2012年,刘晓丹晋升为华泰联合证券总裁。之后,他担任党委书记和董事会主席。

刘晓丹也是公认的投资银行家。华泰联队的“灵魂人物”被称为“巨型”。

联合证券前总裁盛锡泰曾形容:“刘晓丹是并购行业的中国院士。她的业务水平和运营能力可以代表并购行业的最高水平。”

自2006年以来,刘晓丹一直负责联合证券的并购业务。刘晓丹在2012年晋升为总裁后,开始进行大刀阔斧的改革:打破团队的“山顶”模式,重建行业集团和产品集团;取消赞助商代表津贴更侧重于团队的专业能力;设立ECM资本市场部;激励机制打破了线性委托。

仅仅七年时间,华泰联合就凭借其出色的投资银行并购能力进入了第一梯队。

据Wind统计,在2019年上半年,华泰联合担任并购重组项目的财务顾问,交易金额为1110.47亿元,交易次数为14次,交易金额和数量排名第一在市场上。根据中国证券业协会公布的证券公司经营业绩排名,华泰联合证券2014 - 2018年度财务顾问业务收入连续五年位居第一。

2018年,当市场总融资规模缩小时,华泰证券投资银行业务逆势增长:中国证监会批准的并购金额达到1104亿元,位居行业首位;股权承销金额为138.5亿元,位居行业第三位。

自今年年初以来,华泰联合证券的业绩一直保持强劲。根据华泰证券发布的最新7月份财务报告,华泰联合证券的营业收入为3.93亿元,同比增长338.02%;净利润为8599.94万元,同比增长291.72%。

它为何如此强大?

近年来,中国A股并购市场的供暖和制冷与监管政策的变化密切相关。 2011 - 2013年是并购和再融资市场发展的初始阶段。在2014年至2016年期间,鼓励宽松阶段,并购和重组委员会审查的项目数量和规模逐年增加。

一些兼并和收购表示,在早期阶段,没有人关注并购市场,他们都进行了首次公开募股和再融资。监管机构也没有并购领域的经验。刘晓丹已经确定了兼并和收购。当其他人觉得这是一件苦差事时,联合证券没有评估,大力拓展市场,做得更多,并且与监管和市场有着积极的互动。

2011年,刘晓丹正式领导华泰联合投资银行的业务。在那一年,华泰联合证券的并购和重组财务顾问业务从第11位的净收入排名中排名第13位。随后,在她的领导下,华泰联合证券上市公司的并购数量和数量持续上升,多年来一直处于行业的前列。

近年来,华泰共同完成了一系列与市场有关的投资银行项目,包括360私有化,创业板医疗器械首次上市,以及无锡药明康德的股票回归。

作为历史上中国证券业最大的并购案,沉万和宏源的合并也由华泰联合处理。其独特的“控股集团+证券子公司”双层架构设计再次成为第一个。

今天,中国的投资银行业务结构已经建立:中信证券,华泰联合证券,中金公司和中信建投证券。

在离开前获得科学和技术的第一份

出发前,刘晓丹还在华泰联合证券发起了几起重大事件。

6月14日,华泰证券宣布将申请发行GDR并在伦敦证券交易所上市。上述发行已获证券及期货事务监察委员会及英国金融市场行为监管局批准。这也意味着Huluntong的开业迈出了实质性的一步,华泰证券也将成为第一家在证券交易所登陆的A股经纪公司。

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同月,华泰证券还宣布中国证监会不反对AssetMark海外上市的分拆,而AssetMark本身也是华泰收购以促进美国市场和加强财富管理转型的重点。此外,华泰证券还宣布,它最近获得了证券承销,机构投资者证券经纪业务以及美国并购金融顾问的资格,进一步增强了其在海外市场开展业务的能力。

刘晓丹曾在一群朋友中说,伦敦和纽约交易所的钟表在一个月内被淘汰,这也是一个记录。我冷静下来,并认为在2015年,香港上市筹款50亿美元。 2016年,它收购了Assetmark。 2017年,它开始增加A股。它于2018年完成,筹集资金142亿元。 GDR于2018年启动。它于2019年完成,筹集了近17个基金。在2019年,纽约证券交易所上市的资产标记筹集了3.16亿美元。

华泰联合证券已被上海证券交易所接受,其中四家已成功上市。另外两家公司已经询问过,申报数量和第一批上市公司都是顶级经纪商。值得注意的是,由华泰联合证券独家赞助和认可的华兴元创,也是第一家科技注册企业。

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主编:陈志杰